Comment investir dans le secteur de l'immobilier de luxe ?
C’est un fait, certains biens immobiliers de luxe ne connaissent pas la crise.
A travers une stratégie d’investissement innovante consistant à sublimer des appartements situés dans des lieux uniques, certains fonds sont en mesure de délivrer des TRI annuels de plus de 12%.
Les informations contenues dans cet article ont une vocation informative uniquement et ne sauraient être considérées comme un conseil fiscal. Nous invitons les lecteurs à nous contacter directement et/ou solliciter l’avis d’un avocat fiscaliste avant toute action.
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Une stratégie de création de valeur innovante
La stratégie d’investissement consiste à acquérir des biens prestigieux situés dans des lieux uniques puis de les rénover et de les équiper intégralement pour en faire des biens absolument exceptionnels « clef en mains » dont raffole la clientèle internationale et fortunée.
Des localisations attrayantes
Premier critère pour sélectionner ces propriétés de prestige, c’est bien sûr la localisation, le nerf de la guerre en matière d'immobilier. À Paris, ces biens offrent par exemple une vue imprenable sur la Tour Eiffel ou sur un monument célèbre de la capitale et sont situés dans les beaux quartiers comme le Triangle d’Or, ou au cœur de Saint Germain des Prés.
Si les investissements se situent essentiellement à Paris et représentent plus de 70% du portefeuille, ces fonds peuvent aussi être diversifiés géographiquement avec une présence au sein d’autres lieux tout aussi prestigieux, comme Monaco, Genève ou encore la Côte d’azur et les Alpes.
Un processus de création de valeur
La deuxième étape du processus de création de valeur consiste à rénover intégralement ces propriétés par des architectes d’intérieur à la renommée internationale ainsi que par les meilleurs artisans. L’objectif de ces architectes est de proposer l’agencement parfait tout en conservant l’âme de la propriété. Une fois ces travaux de rénovation réalisés et que la propriété est équipée des dernières technologies de domotique, les architectes complètent la décoration du bien en y ajoutant des œuvres d’art, des créations sur-mesure et des pièces de collection afin de les transformer en véritables œuvres d’art « prêtes à vivre », capables de répondre aux exigences d’une clientèle internationale prestigieuse.
L’immobilier de luxe, une classe d’actif défensive qui ne connaît pas la crise
Aux yeux des investisseurs, l’immobilier est la valeur refuge par excellence. Et de fait, il s’agit d’un actif tangible, décorrélé des autres classes d’actifs et dont les prix sont parmi les moins volatils. Pour toutes ces raisons, l’immobilier est un excellent moyen de diversifier son portefeuille, et ce d’autant plus au regard des perspectives du secteur.
A Paris, les professionnels sont unanimes, le marché de l’immobilier de prestige est sorti renforcé de la crise sanitaire. En 2020, année qui a marqué le début de la pandémie de Covid-19, la demande pour les biens d’exceptions a connu une forte augmentation à Paris, avec une nette prime pour les biens proposant des espaces extérieurs ou des très grandes superficies.
Un contexte immobilier porteur
De manière générale, le contexte de l’immobilier de prestige reste très porteur en France, le principal pôle d'attraction d’Europe pour les grandes fortunes du monde entier. Paris reste une capitale très prisée des étrangers, et continue, années après années, de se classer sur le podium des villes préférées dans le monde. Même constat à Monaco où selon Sotheby’s, 3 ventes de prestiges ont été réalisés par jour en 2020, en hausse d’environ 10% par rapport à 2019.
Une demande accrue des plus fortunés pour des biens d’exceptions
Et les perspectives pour l’immobilier de prestige devraient rester radieuses car le nombre de milliardaires, mais aussi leurs fortunes ont atteint des records avec la pandémie de Covid-19.
Les solutions sont donc variées et peuvent être adaptées à la plupart des objectifs patrimoniaux. Pour en savoir plus sur les opportunités d'investissement offertes par les FPCI, nous vous invitons à contacter un conseiller Sapians.
Une solution de transmission de patrimoine pour les plus fortunés
Dans une économie mondiale incertaine, la préservation du patrimoine ainsi que sa transmission à la prochaine génération est devenue une priorité pour de nombreux particuliers très fortunés, qui se tournent naturellement vers l’immobilier de luxe qu’ils considèrent comme un investissement protecteur sur le long terme.
L'acquisition de plusieurs propriétés fait partie d'une stratégie d'investissement globale et représente un changement de comportement radical des classes fortunées. Toutes ces raisons portent à croire que les actifs immobiliers haut de gamme devraient connaître une forte croissance au cours des prochaines années.
Focus sur la société de gestion à l’initiative de la création du FPCI
C’est une société de gestion indépendante exclusivement dédiée au secteur immobilier. Créée par trois professionnels de l'immobilier expérimentés, la société de gestion entend se démarquer des acteurs traditionnels par son approche originale de l'investissement dans l'immobilier.
Une équipe de professionnels de l’immobilier
Pour ce faire, la société peut compter sur une équipe de 15 professionnels de l’Immobilier et sur l’expérience de ses fondateurs qui possèdent ainsi un excellent track-record de création de valeur à travers la réalisation d’opérations de grande envergure.
Un excellent track record
Avec plus de 150 millions de transactions réalisées sur cette niche, les fondateurs de cette société de gestion se positionnent aujourd’hui en leader de ce marché à Paris et comptent bien accélérer leur développement avec la commercialisation de leur FPCI dédié à l’immobilier de luxe.
Afin de connaître le nom du fonds et de la société de gestion si vous êtes un investisseur éligible, inscrivez-vous sur Sapians.com ou contactez nos conseillers.
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